李国林:莫为浮云遮望眼 布局消费正当时

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  陈玥

  二季度以来,受外部不确定因素扰动,市场波动明显加剧。如何在诸多不确定因素中寻找具备长期性和确定性的投资方向?嘉合基金权益投资部副总监李国林认为,消费升级是确定性最强的投资主题,消费行业是永远的朝阳行业。

  在李国林看来,投资具有垄断优势的消费龙头公司,不仅能享受公司业绩增长带来的盈利,而且也能挣到估值修复带来的收益。“消费升级是社会发展趋势,消费股每一次大的调整都为投资者提供了良好的入场机会。当前正是布局消费行业龙头公司的时候。”

  消费升级是确定性最强的投资方向

  兼有券商、公募、PE和一二级市场的投资经验、从业时间长达20年的李国林对于市场有着深刻理解:“市场参与者都不太喜欢下跌,但我不一样。我很喜欢下跌,毕竟好股票的买入机会都是在大幅波动中产生的。”李国林笑着说。

  对于当前的市场,李国林坦言并不担忧。他表示,短期来看,市场处于对前期上涨行情的修正和回调阶段,但长期看,股市的大趋势是向上的,当前的调整只是上涨途中的一朵小浪花。

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  “投资就是追求确定性。”李国林表示,消费升级是确定性最强的投资方向。人民追求美好生活的需求非常强烈,同时也在快速释放。代际更替之间,下一代比上一代有着更强的消费倾向,从实体消费到精神消费,从追求功能性到追求品牌、再到追求体验,丰富的层次和中国辽阔的疆域使得消费投资有着广阔前景。

  李国林补充道,中国的消费市场以零售额来衡量接近6万亿美元,已超越美国成为全球第一,但千亿美元市值的上市公司仍然屈指可数。美国市场则有10家万亿美元市值以上的非金融消费品上市公司,还有近50家千亿美元市值以上的公司。未来十余年,中国诞生数十家万亿美元市值以上的消费品上市公司是很有可能的。

  细分到子行业,李国林更看好食品饮料、医药家电、娱乐传媒和部分电子消费品标的。此外,一季度大涨的“猪周期”板块下半年仍有上升空间。

  调整给布局提供良机

  今年以来大消费是走势最强劲的板块之一。此次拟由李国林管理的嘉合消费升级混合基金恰逢市场调整接近尾声,拥有非常好的入场时机。

  在李国林看来,我国股市正在由交易型市场走向投资型市场,市场的定价权正在转向长线投资者。不谈估值,只看边际和风口的博弈式炒作手法正在被淘汰,经营稳健、地位稳固、增长持续的行业大市值龙头正走在价值回归的路上。

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